在第五魔国，战争总是永不止息。
王没办法阻止三种眷族的争吵，兽不认同龙，龙不认同虫，虫不认同兽，歧视与憎恨持续了漫长的数万年，一直到王成为他们共同的敌人为止——三千年前的那一次大灾害，他将万年以来的仇恨及恩怨，连同数亿条生命一起毁灭了。
拥有三个型态的王一直是孤独的。
「最强」、「世界的顶点」……曾经对人类毕斯帝·以赛德而言是未来憧憬的那些称号，对于魔王毕斯帝来说，确是他背负了整整十万年的、恶梦般的包袱。
好不容易可以成为一个对一切一无所知的人类，却又在这个世界里再次创造出了眷族。他已经感到十分疲倦了——对于魔王、对于眷族、对于这些纷争的火种。
「陛下。」
倏地，在黑暗中，兽王听见了呼唤牠的声音。
牠回过头，只见一只黑褐相间的牧羊犬站在牠的脚边，伸着舌头。
牧羊犬很渺小，只有牠一个脚掌差不多大，小得彷佛是自己一个不注意就会踩Si牠，牠低头看着这不自力量的异世界生物，牧羊犬也开心地望着牠。
「谢谢你，陛下，我们的王。」牧羊犬说着。
「你指什么？」
「把我们变成您的眷族，我们很高兴。」不远处，一匹马也走了过来，优雅地低头诉说，「我再也不用被拴住、被骑乘，也不用踏进那些栅栏里了。」
「我也是。」站在马匹身旁的猪也说，「我本来要被杀Si了，是您给了我新的生命。」
「大家都很高兴，我们有了新的型态、新的视野。」牧羊犬兴奋地在牠脚边转圈，「那些人类也很高兴，他们得到了真正的快乐。」
「真正的快乐？」毕斯帝轻哼一声，「小东西，那是我所背负的罪yu，那是让我挣扎了十万年的东西，你说那是真正的快乐？」