为防💌🐘⛯止正面强攻时,遭遇到腾讯方面较为激烈的对抗,李东准☧🁮备先进行迂回🂬包抄,从外围逐步吸纳腾讯股份。
李东组建了由投行、律师、公关公司人🗖🛫🟔员共同组成的收购顾问小组,以应付在面对收购策略、法律风险、社会舆论等在内的各种问题。
联络了中信资本(CITICCapital)、加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)、美🖆国私募股权机构KKR,共同组成联合财团,分别以旗下超过10个不同的投资机构,与获得腾讯认购权的基金和机构进行联络,统计能够从这些机构手中转让收购到的股份数额,并核算合理的收购溢价。
据统计,腾讯此次上市,计划国际配售的股份数额为4.202亿股,占腾讯总股☗⛈份的25%,认购机构遍布球,而且,如果腾讯获得高比例的🞕🔀超额认购,还会触发回补机制,散户将获分🗥🝫🎊配高达50%的认购比例,也就是说,2.1亿股必须从二级市场扫货。
此外💌🐘⛯,高盛亚洲作为包销🏳商,手中还有🗖🛫🟔6302.4万股的超额配股权。
这样算下来,通过迂回策略,有把握从机构手中达到的股份,预计将会是1.5亿到2.6亿的区间,预计占到腾😙讯总股份的10%-16%。🞕🔀
其余的2亿股,要🈥🀘从二级市场吸纳,会是一个比较长的过程,否则很容易快速拉高腾讯股价,导致腾讯管理层的察觉,形成二级市场的收购大战。
之后的舆论战、公关游说,都是在收🏀购明朗化的时候开展的。
风行有把握通过迂回溢价收购🔊⚦这些机构的股票,有一个很重要的原因,就是风行此刻新上市的FF软件,成为了资本市场不太看好腾讯后续发展的一大筹码。
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6月10日,香港。腾讯上市前5天。
腾讯创始人🈕♱团队、MIH公司代表Charles🕂StLegerSe🄞arle等人在高盛亚洲的办公室内,讨论上市前的路演进度和认购情况。
“之前受到🈕♱风行的FF上线的影响,很多香港的投资人都有些疑虑,不过现在都已经🈶过去了,从目前的反馈来看,投资机构的认购热情都很高,相信最后出来的结果会是一个比较高的超额认购倍数!”刚加入腾讯没有多久,拥有十多年普华永道工作经验的CFO罗翰硕高兴的道。
此次腾讯👈上市,罗翰硕负责与高盛亚洲对接,具体操盘实际的上市过程。
五位创始人中⛍🙅,其他几个人都面露喜色,🈤唯有CE🕂O马化腾脸色依然沉重。